Tinjau ulasan & peringkat

Pengaturan Bebas Kerepotan

Pengaturan untuk paket Certify bisnis kecil adalah swalayan dan diselesaikan melalui uji coba 15 hari gratis tanpa harus menjatuhkan kartu kredit pada awalnya. Untuk menguji produk ini, saya menggunakan kombinasi akun Certify yang telah dikonfigurasikan sebelumnya dan akun yang saya buat sendiri untuk lebih memahami pengalaman konfigurasi akun Admin. Setelah akun saya dibuat, Certify memandu saya segera ke sumber daya yang tersedia tempat saya menemukan Panduan Implementasi Layanan Mandiri dan tautan ke Kamp Pelatihan Certify-nya. Ini adalah sumber daya luar biasa yang membawa saya selangkah demi selangkah melalui proses orientasi. Meskipun tidak sesederhana seperti Abacus, proses penyiapan Certify tidak harus menjadi penghalang bagi pelanggan dari tingkat keterampilan teknis apa pun.

Saya mulai dengan mengatur departemen, karena di Certify setiap pengguna harus menjadi anggota departemen. Selanjutnya, saya menambahkan kategori yang diperlukan dan kemudian menetapkan pengaturan kebijakan, menetapkan tingkat jarak tempuh (Anda dapat dengan mudah menggunakan tarif IRS terbaru, yang secara otomatis ditambahkan), dan menambahkan pengguna. Ada video tentang cara tepat untuk menyelesaikan masing-masing tugas ini, yang membuat pengaturan pada layanan sepotong kue. Aplikasi seluler gratis dan tersedia untuk Android, iOS, Windows Phone, dan bahkan BlackBerry, dari toko aplikasi mana pun yang sesuai maupun di situs web Certify. Perusahaan telah membuat pengaturan dan orientasi lebih mudah dengan panduan pengaturan untuk pengguna baru. Ini termasuk panel "Apa Selanjutnya" untuk memandu pengguna melalui proses orientasi untuk mengatur aplikasi Certify Mobile, mengkonfigurasi setoran langsung, menambahkan kartu kredit, dan mengambil keuntungan dari pelatihan dan tutorial di Kamp Pelatihan Certify.

Melampaui Dasar

Dukungan dan sumber daya Certify adalah yang terbaik dan terlengkap dari semua produk yang ditinjau, lebih komprehensif daripada yang dari Concur Expense atau ExpensePath.

Di bagian dukungan, saya menemukan beberapa cara berbeda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan, termasuk alamat email untuk sysadmin saya, nomor telepon untuk berbicara dengan teknologi langsung (tersedia 24/5), Pangkalan Pengetahuan, dan FAQ. Sebagai perbandingan, Abacus menawarkan kotak Pencarian dari tautan dukungannya.

Dasbor berbasis web telah dirancang ulang sejak terakhir kali kami meninjau produk ini, dan bahkan lebih terorganisir dari sebelumnya, memberikan akses mudah ke berbagai fitur. Saya dapat mengakses Dompet Sertifikasi saya, yang menampung semua penerimaan dan pengeluaran saya yang tertunda; tambahkan tanda terima dan pengeluaran baru melalui ponsel, email, unggah dan bahkan faks; mulai laporan baru atau periksa status yang sudah ada; gunakan fitur ReportExecutive untuk mengumpulkan dan menjadwalkan laporan secara otomatis; dan gunakan SpendSmart untuk menemukan restoran, hotel, dan vendor lainnya.

Kumpulan fitur karyawan Certify kaya di luar kemampuan pelacakan pengeluaran standar, dengan fitur-fitur seperti tangkapan tanda terima dari kamera ponsel cerdas Anda, penyimpanan tanda terima, layanan geo-location, dan aplikasi seluler gratis. Set fitur Admin mencakup tugas-tugas khas seperti kontrol atas persetujuan perutean, banyak peran pengguna, integrasi kartu kredit pribadi, penyimpanan tanda terima cloud, dan versi SMB yang saya uji terintegrasi dengan perangkat lunak akuntansi Intuit QuickBooks Online Plus. Bagi mereka yang tidak menggunakan QuickBooks, Certify Professional Plan terintegrasi dengan paket akuntansi lainnya termasuk Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite, dan SAP, antara lain - walaupun Anda harus bekerja dengan Certify Integration Services untuk membuat koneksi tersebut terjadi. Dengan NetSuite, misalnya, Anda dapat memetakan dan menyinkronkan item di NetSuite ke bidang data di Certify. Integrasi ini dapat memberikan lebih banyak visibilitas untuk keputusan pengeluaran. Antarmuka program aplikasi (API) Certify memungkinkan.

Certify memungkinkan Anda menambahkan penggantian deposit langsung, integrasi kartu perusahaan, penggantian mata uang asing, laporan multicurrency, dan pelaporan real-time ke sistem Anda. Anda juga dapat mengurangi biaya perjalanan bisnis harian dengan memilih kategori jarak perjalanan dalam laporan pengeluaran Anda. Certify telah meningkatkan kemampuan pelaporannya sejak tinjauan terakhir kami dengan kemampuan untuk mencetak dasbor perusahaan sebagai file PDF, serta tampilan laporan kebijakan pengeluaran baru, pembaruan laporan cetak, dan kolom tanggal diproses baru yang ditambahkan ke Laporan Biaya Saya. Fitur praktis lainnya adalah kemampuan Certify untuk membuat, pada timeline yang ditetapkan, konsep laporan untuk dikelola untuk ditinjau.

Aplikasi menyimpan semua data pelanggan yang ada selama tujuh tahun yang diperlukan, tetapi jika pelanggan memutuskan sambungan dari Certify, ia akan menghapus semua data setelah 90 hari. Penyimpanan tanda terima cloud termasuk dalam semua paket Certify. Untuk menambah ketenangan pikiran, Certify juga menawarkan layanan opt-in yang memungkinkan pelanggan mengunduh salinan data bulanan, yang biayanya $ 25 per bulan.

Keamanan untuk semua paket Certify bersifat komprehensif, menggunakan sertifikat Symantec Secure Sockets Layer (SSL) dan menjalankan tes penilaian kerentanan mingguan Verisign. Perusahaan bermitra dengan ControlScan untuk sertifikasi kepatuhan PCI triwulanan dan tahunan, dan menggunakan pusat data Rackspace SSAE 16 Certified. Certify juga telah menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi yang lebih dalam.

OCR Magic

Aplikasi Android adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya alami, dan salah satu yang paling akurat. Halaman utama memungkinkan Anda mengambil foto tanda terima atau mengetikkan biaya secara manual. Ketika Anda memilih tanda terima, Anda diminta untuk memilih resolusi gambar Anda di antara tinggi, sedang, atau rendah. Anda juga dapat mengambil gambar yang difoto sebelumnya dari galeri ponsel Anda. Setelah mengambil foto, Anda dapat menerima atau menolaknya (sayangnya, versi Android tidak memiliki opsi pembersihan yang ditawarkan aplikasi iOS). Anda kemudian dikirim ke halaman Enter Expense, dan tombol pengisian otomatis akan membaca tanda terima dalam beberapa detik a menggunakan teknologi ReceiptParse bertanda dagangnya. Anda kemudian dapat melakukan koreksi apa pun yang Anda inginkan. Wizard Cleanup memungkinkan Anda meninjau semua pengeluaran yang perlu perhatian karena alasan apa pun - misalnya, pengeluaran yang melebihi biaya yang diizinkan - memungkinkan Anda menghindari kejutan yang tidak menyenangkan nantinya. Certify juga memiliki integrasi langsung dengan beberapa vendor seperti Uber.

Setelah kwitansi Anda dimasukkan, Anda harus kembali ke layar utama dan menyinkronkannya secara manual, menggunakan tombol di sudut kiri atas.

Setelah semua kwitansi atau pengeluaran Anda dimasukkan, Anda kemudian dapat membuat laporan baru, memeriksa untuk melihat apakah ada pengeluaran yang melanggar aturan, dan kemudian mengirimkan laporan. Jika Anda memiliki lebih dari satu orang yang dapat menyetujui pengeluaran Anda, maka Anda dapat memilih individu yang ingin Anda kirimkan. Anda kemudian dapat mengirimkannya setelah Anda melewati layar yang meminta Anda untuk memberi peringkat beberapa tempat yang muncul pada laporan pengeluaran Anda (misalnya, dalam kasus saya, itu adalah Staples dan Dunkin Donuts).

Tombol-tombol lain pada layar utama memungkinkan Anda memeriksa dan membalas setiap pertanyaan yang telah dibuat tentang pengeluaran Anda, dan memungkinkan Anda menggunakan aplikasi perjalanan Certify untuk memesan penerbangan, hotel, mobil sewaan, dll.

Secara keseluruhan, Certify adalah produk pelacakan pengeluaran yang sangat sesuai dengan lingkungan SMB, dan akan ada di sana dengan dukungan perusahaan ketika SMB siap. Produk ini melakukan pekerjaan yang baik untuk menggabungkan permintaan admin dan keuangan dengan kebutuhan pengguna ponsel akan kesederhanaan pelaporan biaya dari ujung ke ujung. Dari produk yang saya uji, Certify diikat dengan Rydoo untuk Pilihan Editor kami sebagai perangkat lunak pelacakan pengeluaran yang paling banyak ditawarkan untuk UKM.