Daftar Isi:
- 1 1. Buat Zap
- 2 2. Memulai Tenaga Penjualan
- 3 3. Pilih Pemicu
- 4 4. Inisiasi MailChimp
- 5 5. Pilih Tindakan Anda
- 6 6. Kustomisasi Zap Anda
Video: Use ZAPIER with Salesforce | Mini Project (Desember 2024)
Apa yang terjadi ketika Anda mengintegrasikan Salesforce, alat Pilihan Editor kami untuk manajemen hubungan pelanggan (CRM), dengan MailChimp, alat Pilihan Editor kami untuk pemasaran email? Jawabannya adalah, Anda dapat mengubah interaksi satu kali menjadi komunikasi abadi yang membantu Anda mengubah prospek menjadi pelanggan, pelanggan, dan pelanggan menjadi penginjil merek seumur hidup.
Jika Anda memiliki tim pengembang sendiri, kemudian menggabungkan perangkat Software-as-a-Service (SaaS) yang berbeda tidak terlalu sulit, terutama ketika kedua alat menawarkan antarmuka program aplikasi terbuka (API). Untuk perusahaan yang tidak memiliki kecakapan teknis untuk membuat koneksi ini, perusahaan seperti Zapier telah menyederhanakan proses integrasi, memungkinkan Anda untuk mengubah tindakan berbasis perangkat lunak tunggal menjadi otomatisasi multi-langkah.
Untuk artikel ini, kami meminta Zapier untuk memandu kami melalui pembuatan "Zap" antara alat pemasaran email MailChimp dan alat CRM Salesforce. Untuk melakukan tugas ini, Anda perlu akun MailChimp, Salesforce, dan Zapier. Siap? Mari kita mulai.
1 1. Buat Zap
Dalam bahasa Zapier, "Zap" adalah integrasi antara dua aplikasi. Zap terdiri dari Pemicu dan satu atau lebih Tindakan atau Pencarian. Ketika Pemicu dimulai di satu aplikasi, Zapier kemudian secara otomatis melakukan Tindakan atau Pencarian di aplikasi lain. Jika ini terdengar membingungkan, maka bersabarlah karena akan masuk akal dalam beberapa langkah lagi.
Klik tombol oranye "Buat Zap" di sudut kanan atas dasbor Anda. Jika Anda belum pernah menggunakan Zapier sebelumnya, maka tombol ini adalah tempat Anda akan memulai proses integrasi antara beberapa aplikasi.
2 2. Memulai Tenaga Penjualan
Ketikkan nama aplikasi tempat Anda ingin mengirim data. Pilih "Tenaga Pemasaran."
3 3. Pilih Pemicu
Ada banyak peristiwa berbeda yang terjadi dalam Tenaga Penjualan yang dapat Anda pilih sebagai Pemicu Anda. Kontak Baru, Prospek Baru, Objek Kustom Baru, Peluang Baru - semua peristiwa ini dapat berfungsi sebagai otomatisasi atau pemicu Zap Anda. Untuk tujuan demonstrasi ini, kami akan memilih "Kontak Baru."
Jendela sembulan akan meminta Anda memasukkan kredensial Salesforce Anda. Anda kemudian akan diminta untuk menjalankan tes Pemicu. Zapier akan menarik kontak yang sudah ada dari database Salesforce Anda sebagai data sampel untuk tahap Zap berikutnya.
4 4. Inisiasi MailChimp
Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memilih aplikasi "Aksi". Dalam hal ini, Anda harus mengetik "MailChimp" ke dalam bilah pencarian.
5 5. Pilih Tindakan Anda
Seperti yang Anda lakukan dengan Salesforce, Zapier akan meminta Anda untuk memilih Aksi mana yang Anda ingin otomatisasi lakukan setelah Salesforce mendaftarkan kontak baru. Dalam hal ini, pilih "Tambah / Perbarui Pelanggan" sebagai Tindakan Anda. Ini sekarang akan secara otomatis memungkinkan Zapier untuk menambahkan pelanggan ke MailChimp setiap kali kontak baru dibuat di Salesforce.
Anda kemudian akan diminta untuk menghubungkan akun MailChimp Anda ke Zapier dengan mengetik nama pengguna dan kata sandi MailChimp Anda ke jendela sembulan.
6 6. Kustomisasi Zap Anda
Untuk mengarahkan lebih jauh ketiga sistem untuk menyempurnakan otomatisasi multi-langkah, Anda harus memilih daftar MailChimp mana yang akan dihubungi oleh kontak Salesforce baru setelah kontak tersebut ditarik ke dalam Salesforce. Terapkan salah satu bidang opsional lain yang perlu Anda terapkan (yaitu, Double Opt-in).
Selanjutnya, klik tombol "Lanjutkan", uji koneksi, beri nama Zap Anda (sehingga Anda dapat menemukannya lagi nanti di akun Zapier Anda), dan kemudian alihkan ke "Aktif." Sekarang setiap kontak baru yang dibuat di Salesforce akan secara otomatis ditambahkan ke daftar MailChimp Anda.
