Salesforce sales cloud lightning ulasan & penilaian profesional

Paket Lightning Unlimited ($ 300 per pengguna per bulan dengan berlangganan tahunan) memungkinkan kustomisasi tanpa batas, beberapa kotak pasir, aplikasi khusus, dukungan bebas pulsa 24/7, dan pelatihan tanpa batas. Jika Anda membutuhkan Service Cloud, Anda bisa mendapatkannya dengan edisi Unlimited.

Pengaturan dan Pengalaman Pengguna

Salesforce menawarkan uji coba perangkat lunak selama 30 hari secara gratis, yang menurut kami harus menjadi standar industri. Proses penjualan bisa cukup rumit sehingga Anda ingin waktu yang cukup untuk melangkah melalui semua fase untuk memastikan Anda merasa nyaman dengan cara kerja perangkat lunak. Seperti halnya Insightly CRM, Anda tidak memerlukan kartu kredit untuk mendaftar untuk uji coba; jika Anda tidak membeli paket di akhir uji coba, pastikan Anda mengekspor data Anda. Salesforce memiliki alat impor / ekspor yang kuat untuk menyederhanakan proses ini. Untuk membatalkan akun Anda, Anda perlu menghubungi manajer akun Anda melalui telepon. Yang bagus adalah tidak ada biaya pembatalan, dan Anda mendapatkan pengembalian uang dari bagian yang tidak digunakan.

Setelah mendaftar untuk uji coba, seorang prompt bertanya apa peran Anda dalam organisasi: perwakilan penjualan, pemilik perusahaan, profesional TI, manajer penjualan, dan sebagainya. Menjawab pertanyaan ini membantu Salesforce menyesuaikan tur produk untuk menunjukkan fitur yang berlaku, yang merupakan cara sederhana namun kuat untuk memulai pengguna. Di sisi kiri layar adalah baki bertanda Walkthrough, yang berisi daftar tugas yang harus Anda lakukan. Jalur bermanfaat untuk pengguna baru ini termasuk membuat dasbor khusus, berintegrasi dengan aplikasi lain, dan mengelola saluran pipa Anda. Tab Getting Started juga membawa Anda ke tutorial video dan PDF dari panduan pengguna, serta tautan untuk mengunduh aplikasi seluler dari App Store atau Google Play.

Dashboard Lightning terorganisir dengan baik, dengan opsi menu di bagian atas dalam antarmuka tab. Tab Beranda menampilkan umpan berita, dengan pembaruan dan catatan dari pengguna lain serta daftar tugas dan aktivitas terjadwal. Setengah bagian bawah layar menunjukkan dashboard yang dapat Anda sesuaikan melalui drag-and-drop. Secara default, Anda dapat melihat grafik yang menunjukkan saluran pipa Anda, jumlah aktivitas terbuka, dan penjualan tertutup.

Bagian bawah halaman menunjukkan tugas dan kalender Anda dengan acara terjadwal. Anda dapat menyesuaikan halaman ini sepenuhnya, dan memindahkan objek atau menambahkan widget untuk menciptakan pengalaman penjualan mandiri. Antarmuka membuat Salesforce lebih mudah dinavigasi dan menempatkan setiap aspek dari proses kontak, prospek, penjualan, dan transaksi di satu tempat untuk pengguna bisnis.

Menu lainnya cukup standar: Kontak, Akun, Leads, Peluang, Laporan, Dasbor, Obrolan, File, Produk, dan Prakiraan. Anda dapat membuat tab baru untuk menampilkan tugas-tugas spesifik ke tingkat atas, yang berguna jika ada halaman yang Anda kunjungi secara teratur. Bilah pencarian universal ada di bagian atas layar. Ini tidak mengganggu, jadi tidak terasa seperti mengambil real estat yang berharga.

Pengguna dan Kontak

Sebagai administrator, Anda membuat pengguna baru di bawah Pengaturan. Untuk melakukannya, Anda harus memberikan nama, alamat email, nama pengguna, dan peran pengguna. Salesforce memudahkan untuk melacak jumlah pengguna yang diizinkan untuk Anda miliki berdasarkan lisensi Anda. Admin dapat membuat pengguna yang hanya menggunakan Chatter dan tidak menghitung jumlah pengguna Salesforce berbayar, yang merupakan detail penghematan biaya yang luar biasa - Anda dapat memiliki personel non-penjualan dan pemasaran yang menggunakan Chatter tanpa menaikkan biaya lisensi. Halaman edit massal berguna untuk membuat banyak pengguna sekaligus dengan informasi dasar.

Halaman pengguna baru mencatat apakah pengguna dapat mengakses data offline, menggunakan perangkat seluler, atau memiliki akses ke perkiraan. Kotak centang Color-Blind Palette on Charts sangat pintar - ini adalah perusahaan yang berpikir tentang cara terbaik untuk mendapatkan data ke semua penggunanya. Anda dapat menentukan peran untuk membatasi jenis data apa yang dapat dilihat setiap pengguna dan jenis tugas yang dapat dia lakukan. Admin juga memiliki cara sederhana untuk mengirim email massal ke semua pengguna, fitur yang berguna jika Anda perlu, katakanlah, beri tahu semua karyawan tentang waktu henti.

Jika Anda mengintegrasikan akun Anda dengan Google G Suite atau Microsoft Exchange, Anda akan melihat semua kontak Anda tercantum di bawah tab Kontak. Ada tombol Kontak Baru yang sederhana jika Anda ingin membuat yang baru secara manual, atau Anda dapat mengimpor data dari sumber lain melalui file yang dibatasi koma.

Dasbor Penjualan Tenaga Penjualan

Anda dapat melihat kontak milik semua orang di seluruh organisasi di Semua Kontak, atau lihat daftar Anda sendiri di bawah Kontak Saya. Anda dapat dengan mudah mengklik pengguna dan menambahkan mereka ke peluang baru. Ketika Anda mengklik pada kontak untuk melihat catatan, Anda melihat informasi kontak, semua aktivitas terbuka, riwayat aktivitas, email yang disimpan, dan file yang dilampirkan ke catatan. Kotak pembaruan status untuk umpan berita juga dapat digunakan untuk menambahkan catatan tentang kontak.

Anda tidak perlu menggulir ke bawah untuk melihat semua aktivitas terbuka; alih-alih, Anda dapat mengarahkan kursor ke tautan cepat di bagian atas catatan. Seperti dasbor dan yang lainnya di platform ini, tampilan halaman ini dapat disesuaikan. SugarCRM adalah satu-satunya perangkat lunak CRM lain yang telah kami uji dengan tingkat penyesuaian ini, meskipun Zoho CRM sudah dekat.

Fokus besar untuk Salesforce adalah platform Einstein AI-nya, yang meliputi Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring, dan Einstein Forecasting. Activity Capture secara otomatis menarik interaksi pelanggan dari email dan kalender pengguna sehingga entri menjadi terbaru. Ini juga memiliki manajer kalender untuk penjadwalan yang mudah tanpa beralih di antara perangkat lunak. Wawasan Email menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memunculkan email, merekomendasikan tanggapan, dan membawa repetisi ke "kotak masuk nol" jauh lebih cepat. Demikian juga, alat Penilaian Timbal dan Peluang menggunakan pembelajaran mesin untuk memprioritaskan waktu pengguna. Akhirnya, Memprakirakan menambang data Tenaga Penjualan Anda untuk membantu perusahaan Anda melihat apa yang ada di cakrawala.

Anda dapat melacak akun, prospek, dan peluang di bawah setiap tab. Salesforce menyediakan antarmuka yang konsisten untuk membuat akun, prospek, dan peluang, membuatnya mudah untuk menggunakan platform setelah kurva pembelajaran awal. Setiap tab mengarahkan Anda ke laporan terperinci sehingga Anda dapat melihat status secara sekilas, yang merupakan sentuhan yang bagus.

Manajemen Pimpinan

Salesforce juga menawarkan manajemen timbal yang berkualitas. Membuat lead menghasilkan tugas secara default, tetapi Anda dapat membuat tugas dan aktivitas lainnya. Anda juga dapat mengotomatiskan alur kerja Anda sehingga selalu menetapkan arahan tertentu untuk pengguna yang sama atau secara otomatis membuat tugas saat Anda menambahkan peluang baru.

Sales dan Lead Generation adalah dua aplikasi terpisah, meskipun UI, seperti yang disebutkan sebelumnya, cukup mirip untuk membuatnya mudah untuk beralih dari satu ke yang lain. Anda juga memiliki akses ke data yang sama - daftar prospek, akun, dan sebagainya di aplikasi Penjualan akan tercermin di aplikasi Lead Generation. Perbedaannya ada pada beberapa fitur tab yang tersedia. Misalnya, aplikasi Penjualan menyertakan tab untuk Catatan, Tugas, dan kegiatan lainnya, sedangkan aplikasi Lead Generation yang lebih terfokus memiliki satu untuk Kampanye.

Mampu memfilter tampilan Anda untuk memprioritaskan prospek adalah penting. Anda juga dapat melihat daftar lead sebagai tabel daftar tradisional atau sebagai tabel Kanban, sehingga memudahkan untuk memindahkan lead di sepanjang saluran pipa Anda.

Sumber analisis yang signifikan adalah Sales Cloud Einstein Lead Scoring, yang menggunakan Platform Analytics Salesforce Einstein untuk memberi skor pada setiap lead. Ini menggunakan data historis dari perusahaan Anda untuk melihat pola keberhasilan. (Untuk menggunakan Lead Scoring, Anda harus menggunakan Sales Cloud Lightning.) Salesforce merekomendasikan bahwa, agar scoring lead berfungsi, perusahaan harus memiliki setidaknya 1.000 lead yang dibuat dalam enam bulan terakhir, dengan minimal 120 konversi.. Sales Cadences memungkinkan bisnis membuat urutan aktivitas yang disesuaikan untuk memandu repetisi melalui proses pencarian calon pelanggan.

Penilaian timbal sangat berguna untuk operasi besar, yang dapat memiliki prospek skor lebih tinggi (menunjukkan kemungkinan konversi yang lebih tinggi) yang dikirim secara otomatis ke tenaga penjualan yang lebih berpengalaman. Organisasi yang lebih kecil dapat menggunakan peringkat untuk mengurutkan daftar arahan mereka (tersedia sebagai bagian dari Sales Cloud) dan memutuskan siapa yang harus dihubungi terlebih dahulu.

Demikian pula, Einstein Opportunity Scoring membuat tenaga penjualan di atas peluang berkinerja rendah. Einstein Opportunity Insights memberi repetisi dengan cermat peluang sukses dan berisiko.

Pelaporan dan Integrasi Pihak Ketiga

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional memungkinkan Anda memiliki beberapa dasbor, masing-masing ditugaskan untuk kumpulan data sendiri. Dasbor Eksekutif Penjualan dapat menampilkan saluran pipa saat ini menurut rangkaian produk, aktivitas penjualan baru-baru ini, transaksi terbesar di papan sekarang, dan akun yang diabaikan. Dasbor Marketing Executive dapat fokus pada dolar pemasaran yang tidak terpakai dan jalur pipa saat ini berdasarkan jenis akun. Pengguna dapat mengurutkan tiga saluran pemasaran teratas berdasarkan peluang nilai total untuk masing-masing dan prospek yang didorong oleh kampanye untuk kuartal saat ini. Di sini Anda dapat membuat laporan khusus sebagai ringkasan, tabel, atau matriks.

Sebagai perbandingan, Pipedrive CRM menawarkan dasbor berbasis alur kerja yang dirancang khusus di jalur penjualan, menunjukkan cara yang mudah untuk melacak transaksi dan aktivitas tetapi tanpa banyak fitur atau pelaporan bawaan. Zoho CRM juga melakukan pekerjaan yang baik untuk menyesuaikan dasbor untuk menampilkan analitik data, tetapi tidak dengan skala yang dilakukan oleh Salesforce.

Dewan Pipa Tenaga Penjualan

Salesforce memiliki salah satu pasar aplikasi pihak ketiga terbesar. Anda kemungkinan akan dapat mengintegrasikan CRM dengan setiap aplikasi bisnis yang Anda gunakan, termasuk QuickBooks, RightSignature, dan Zendesk. Diluncurkan pada 2006, Salesforce AppExchange sekarang menawarkan lebih dari 5.000 aplikasi yang tersedia dan, menurut Salesforce, telah memfasilitasi lebih dari 6, 5 juta penyebaran aplikasi bisnis.

Di tingkatan Professional, Enterprise, dan Unlimited, ada banyak tambahan yang tersedia untuk melapisi fungsionalitas tambahan di atas pengalaman CRM bisnis. Kotak Masuk SalesforceIQ memberi pengguna seperangkat aplikasi produktivitas seluler dan desktop, termasuk integrasi email dan kalender dengan pengingat cerdas tentang tawaran dan petunjuk yang mendesak. Einstein Analytics menambahkan lebih banyak intelijen bisnis (BI) ke dalam proses penjualan dengan dashboard yang terintegrasi secara native yang menunjukkan kinerja triwulanan dan tahun-ke-tahun, indikator risiko, dan perkiraan metrik melalui fungsi tren pipa.

Pengaya lain yang bermanfaat disebut Salesforce CPQ (Konfigurasi, Harga, Kutipan), mesin kutipan-ke-tunai otomatis untuk mengonfigurasi produk dan penetapan harga untuk penjualan-silang, penjualan-atas, pembuatan kontrak dan proposal, dan pemrosesan tagihan faktur dan pembayaran. Penagihan Tenaga Penjualan memungkinkan pembaruan berlangganan yang lancar, perpanjangan kontrak, dan faktur yang fleksibel.

Daftar add-on berjalan terus dan terus, dan semuanya membutuhkan biaya antara $ 25 dan $ 75 masing-masing untuk fungsi dasar. Biaya ini dapat bertambah dengan cepat di atas premi yang sudah Anda bayarkan untuk Salesforce, tetapi untuk kasus penggunaan khusus, add-on ini dapat membuat tambahan yang berharga untuk kemampuan CRM Anda.

Untuk media sosial, Salesforce memiliki Chatter, platform jejaring sosialnya. Chatter memungkinkan Anda mengatur profil dan memperbarui kolega Anda tentang status Anda; a tombol Share terletak di sisi kanan atas halaman utama. Anda menggunakan Chatter untuk memperbarui status proyek atau memberikan catatan pengguna lain pada prospek, peluang, atau akun.

Hampir semua yang dapat Anda lakukan di situs web dapat dilakukan di aplikasi seluler Salesforce untuk iOS dan Android, yang menempatkannya di atas persaingan. Insightly, misalnya, hanya memungkinkan Anda mencari detail kontak di aplikasi selulernya.

Opsi dukungan Salesforce juga sangat baik. Anda dapat mengisi formulir di situs, menghubungi nomor telepon bebas pulsa, atau melihat tip bantuan yang tersebar di seluruh perangkat lunak. Anda juga memiliki opsi untuk masuk ke Salesforce Success, portal dukungan yang memberi Anda akses ke video pelatihan, siaran web, artikel berbasis pengetahuan, dan forum pengguna.

Kuat untuk Tim Kecil

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional mungkin lebih mahal daripada kebanyakan CRM lainnya, tetapi menciptakan lingkungan CRM yang produktif dan kolaboratif. Karena sangat fleksibel, bisnis dapat memodifikasi Salesforce agar sesuai dengan kebutuhan dan alur kerja mereka, alih-alih harus menyesuaikan dengan antarmuka yang ada. Pengoperasian layanan terasa sangat mulus, mengingat besarnya daya di bawah permukaan. Ini tidak tampak modern seperti beberapa pesaingnya yang lebih kecil, tetapi fitur-fiturnya yang terkemuka membuktikan mengapa Salesforce Sales Cloud Lightning Professional tetap menjadi Pilihan Editor. Namun, jika label harga menahan Anda, pertimbangkan Pilihan Editor kami yang lain, Zoho CRM, yang menawarkan banyak fitur yang sama dengan harga lebih rendah.