6 kiat buku rahasia rahasia untuk seseorang

Dulu bisnis kecil dan operasi baru dapat mengalami kesulitan menemukan platform perangkat lunak bisnis kecil yang cocok yang tidak merusak bank. Tidak lagi. Lansekap perangkat lunak saat ini menawarkan sejumlah solusi hebat yang disampaikan melalui cloud dan ditujukan untuk semua orang mulai dari perusahaan kecil hingga platform akuntansi perusahaan. Bahkan di antara lanskap vendor besar ini, beberapa platform menonjol, dan untuk bisnis kecil, salah satunya adalah Freshbooks.

Ada banyak hal yang disukai tentang FreshBooks, dari fitur pengeluaran dan pelacakan waktu terbaik hingga pelaporan keuangan yang mendalam dan daftar panjang add-on dan integrasi. Tetapi platform ini juga memiliki banyak fitur dan opsi tersembunyi untuk meningkatkan pengalaman bisnis dan klien. Berikut adalah enam tips dan trik paling berguna untuk menyederhanakan faktur, meningkatkan layanan klien, memproses pembayaran, dan melacak pengeluaran sehingga Anda dapat memanfaatkan investasi FreshBooks bisnis Anda sebaik mungkin.

1. Pembayaran Tanpa Rasa Sakit

Untuk pemilik tunggal dan pemilik usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya di industri jasa, menyiapkan pembayaran online dan mengintegrasikannya dengan perangkat lunak penagihan dapat menjadi upaya yang menarik. Satu hal yang tidak disadari oleh banyak UKM adalah bahwa FreshBooks menawarkan pengalaman pembayaran yang dirancang khusus untuk UKM.

FreshBooks menerima pembayaran melalui kartu kredit serta gateway pembayaran online seperti PayPal dan perangkat lunak point-of-sale (POS), termasuk Stripe. Pengalaman pembayaran FreshBooks memungkinkan perusahaan untuk menerima pembayaran kartu kredit dan klien untuk segera membayar faktur, secara otomatis mengimpor biaya transaksi pembayaran sebagai pengeluaran untuk menghemat waktu, dan termasuk fungsionalitas penagihan otomatis gratis. Pada halaman Faktur Baru, centang kotak FreshBooks di bagian Pembayaran Online yang, ketika dipilih, memungkinkan pengguna bisnis melihat status pembayaran langsung di dasbor akun; itu juga memberi klien opsi Bayar Sekarang dalam email faktur yang mengarah ke halaman Pembayaran Aman. Jika bisnis Anda dibangun berdasarkan transaksi sederhana tanpa struktur penagihan yang rumit, centang kotak pembayaran FreshBooks dan lewati semua formulir setup.

2. Poleskan COGS

Untuk bisnis berbasis layanan dan pengecer online atau situs web e-commerce yang mencatat banyak penjualan produk, tidak ada biaya akuntansi yang lebih penting untuk dilacak daripada Cost of Goods Sold (COGS) atau nilai tercatat barang yang dijual selama periode keuangan tertentu. Jika Anda perlu menandai pengeluaran atau kategori untung rugi di FreshBooks sebagai COGS, itu bisa berarti apa saja dari biaya akun pedagang dan branding kustom yang dibeli untuk klien, hingga persediaan atau layanan untuk produk fisik, dan biaya pengiriman pesanan.

Untuk mengatasi dan mencatat semua COGS yang bergerak ini di dalam FreshBooks, pergilah ke bagian Untung dan Rugi dari pengeluaran Anda dan edit kategori pengeluaran untuk memilih jenis biaya COGS dari biaya yang diberikan. Pilihan termasuk iklan, kontraktor, tunjangan karyawan, biaya kantor dan ongkos kirim, layanan profesional, perjalanan, dan berbagai kategori lainnya. Di bawah kategori utama tersebut Anda juga dapat membuat dan memeriksa subkategori pengeluaran COGS. Menambahkan kategori pengeluaran juga sederhana; cukup klik Edit dalam daftar pengeluaran, buka menu tarik-turun Kategori, dan beri nama kategori atau subkategori baru dalam bahasa yang ramah pajak.

3. Buka Helpdesk dan Manajemen Proyek

Platform cloud accounting tidak pernah lagi sekedar platform cloud accounting. Untuk semua FreshBooks dapat dilakukan dengan faktur, pelacakan pengeluaran, pelaporan keuangan, pajak, dan banyak lagi, itu juga mencakup fungsionalitas halus untuk membuat dan memenuhi item, proyek, dan tugas serta sistem dukungan klien bawaan. Trik yang berguna untuk menjaga agar semuanya tetap teratur dan membuat perkiraan serta pembuatan faktur menjadi lebih mudah adalah dengan menetapkan item harga di FreshBooks. Fungsionalitas manajemen proyek semacam ini menyederhanakan alur kerja penagihan dengan membuat item dan tugas untuk dimasukkan langsung ke dalam faktur atau laporan dengan nilai tetap.

Untuk mulai memanfaatkan meja bantuan bawaan FreshBooks, cukup buka Pengaturan dan Izin dan aktifkan pengaturan Manajemen Klien dan Administrasi Tiket. Hal ini memungkinkan pengguna bisnis untuk mengelola tiket langsung di FreshBooks, dan menangani permintaan dan masalah klien saat mereka muncul dari dalam aplikasi - tanpa harus berinteraksi dengan platform help desk yang terpisah.

4. Cara Menjaga Semua Tersinkronisasi

Kesalahan sinkronisasi adalah kutukan dari keberadaan banyak pengguna FreshBooks. Terutama jika Anda mengaitkan FreshBooks ke aplikasi lain, masalah sinkronisasi seringkali dapat mengakibatkan duplikasi data atau kehilangan file dan kontak, terutama ketika Anda terlibat dalam pembukuan. FreshBooks memiliki kemampuan pelacakan waktu dan penagihan terbaik tetapi, jika Anda melibatkan aplikasi lain untuk pembukuan atau untuk berinteraksi langsung dengan situs web e-commerce seperti Amazon atau eBay, perubahan dalam satu aplikasi tidak selalu membuatnya ke yang lain.

Meskipun tidak ada yang dapat Anda lakukan di FreshBooks untuk mencegah masalah sinkronisasi di aplikasi lain, cara termudah dan terlengkap untuk menutupi pangkalan Anda adalah dengan membuat laporan pendapatan dan piutang di setiap aplikasi. Referensi silang total-total tersebut, bersama dengan membuat daftar periksa bulanan untuk diri Anda dan klien Anda, akan memberi Anda cara mudah untuk memastikan bahwa total cocok dan membangun redundansi jika terjadi kesalahan sinkronisasi, apakah itu hilang atau faktur yang tidak disesuaikan atau item pembayaran yang tidak bertambah.

5. Kustomisasi, Kustomisasi, Kustomisasi

FreshBooks mencakup satu ton opsi kustomisasi, pemformatan, dan templat bawaan yang tidak dimanfaatkan oleh banyak bisnis. Luangkan waktu untuk meningkatkan dan menyesuaikan pengalaman klien Anda. Di Opsi Pengaturan, klik halaman Warna & Logo untuk mengubah warna menu ke skema warna perusahaan Anda dan unggah logo perusahaan Anda. Klien harus merasa seolah-olah mereka masuk ke situs web akuntansi online perusahaan Anda, bukan di FreshBooks.

Di Templat, Anda dapat memilih bagaimana faktur Anda terlihat dan menyesuaikan judul faktur, taksiran, dan judul kredit dengan opsi untuk menampilkan potongan pembayaran untuk klien yang mencetak faktur mereka. Anda juga dapat mengubahsuaikan email yang diterima klien saat faktur dikirim, jadi luangkan waktu untuk membuat subjek khusus dan badan email ke klien.

Terakhir, pada halaman Pengaturan Lain-lain, Anda dapat mengaktifkan tautan faktur email langsung, memutuskan berapa banyak baris yang ingin Anda tampilkan pada faktur, hapus centang opsi FreshBooks Branding untuk menyingkirkan logo dan skema warna mereka sesuai keinginan Anda, dan tambahkan lonceng dan peluit lain seperti teks di bawah logo Anda dan pesan sambutan yang muncul ketika klien melihat halaman mereka. FreshBooks menawarkan pengalaman klien yang lebih menarik secara visual daripada kebanyakan platform akuntansi online lainnya, jadi jangan sia-siakan biaya berlangganan bulanan Anda dengan hanya menggaruk permukaan dari apa yang dapat dilakukannya.

6. Minta FreshBooks Menjangkau Deadbeats

Setiap bisnis memiliki bagian klien yang tidak pernah membayar faktur tepat waktu - atau bahkan mungkin sama sekali. Ini adalah masalah bagi organisasi mana pun, tetapi terutama untuk bisnis kecil dan pemula yang tidak hanya membutuhkan uang mereka tepat waktu, mereka juga mungkin kekurangan dana tambahan untuk menyewa biro kredit untuk mengejar deadbeats ini. Untungnya, jika Anda berada dalam situasi ini, FreshBook telah Anda liput. Cukup klik ke bagian templat email dan Anda akan menemukan beberapa templat berguna yang dapat Anda sesuaikan, termasuk email pembayaran terlambat yang dapat secara otomatis dimulai jika klien terlambat atau pada jadwal lain yang dapat Anda atur sendiri.