Ulasan & penilaian Apptivo crm

Pengguna, Kontak, dan Manajemen Pimpinan

Hal pertama yang Anda lihat saat masuk ke Apptivo adalah agenda Anda. Kalender mingguan Anda berada di tengah panggung, sementara tugas Anda ada di panel navigasi di sebelah kanan. Anda dapat mengaturnya untuk tampilan daftar, atau melihat hari, minggu, atau bulan. Demikian juga, Anda dapat menyesuaikan tampilan tugas Anda untuk melihat tugas hari ini atau tugas yang terlambat, yang akan datang, atau yang sudah selesai.

Di sisi kiri halaman adalah tautan ke sumber daya yang umum digunakan, termasuk kalender Anda, tugas, log panggilan, antrian kerja, tindak lanjut, email, dan catatan. Di bagian atas adalah menu drop-down yang akan membawa Anda ke aplikasi yang telah Anda tambahkan. Ketika Anda pertama kali mengatur perangkat lunak, Apptivo mengajukan beberapa pertanyaan tentang jenis bisnis yang Anda lakukan. Jawaban Anda akan menghasilkan daftar aplikasi yang disarankan yang menurut perusahaan seperti milik Anda bermanfaat di Apptivo.

Memilih antara lebih dari 40 aplikasi Apptivo adalah bagian penting untuk menjalankan dan menjalankan perangkat lunak, dan untungnya, Anda dapat menyesuaikannya saat digunakan. Jika Anda berada dalam penjualan ritel, misalnya, Anda ingin menambahkan manajemen produk dan alat rantai pasokan ke suite Anda, seperti pesanan, manajemen inventaris, dan aplikasi pengiriman. Tingkat penyesuaian ini tersedia di Zoho CRM, tetapi Apptivo merasa lebih ramah dalam pendekatannya.

Apa pun yang Anda perlu buat, baik itu proyek, kesepakatan, prospek, atau peluang, Anda akan menemukannya di bawah tautan Kategori di bagian atas halaman Anda. Untuk proyek, klik menu tarik-turun Manajemen Proyek, lalu klik Proyek. Anda akan mendapatkan umpan berita proyek Anda, di mana Anda dapat melihat semua aktivitas proyek dari siapa pun di tim Anda. Klik tombol Buat Proyek di sebelah kiri, dan Anda dapat memilih apakah akan membuat proyek baru dari awal atau memodifikasi proyek yang ada. Secara opsional, Anda dapat menambahkan anggaran sehingga perangkat lunak dapat menghasilkan faktur atau kartu absen dengan mengklik tombol ketika saatnya dibayar.

Setiap tugas atau kegiatan terjadwal yang Anda lampirkan pada proyek, pimpinan, kontak, atau apa pun dalam Apptivo akan muncul di agenda Anda. Setiap perubahan yang dibuat atau tugas yang diperlukan akan muncul di umpan berita rekan tim Anda, kecuali jika Anda memilih berbeda dalam pengaturan. Jika Anda tidak menyukai sesuatu dalam perangkat lunak, Anda dapat mengubahnya.

Apptivo juga memiliki alat yang disebut pemicu untuk membuat aturan otomatisasi alur kerja khusus untuk aplikasi apa pun. Aturan dapat didasarkan pada peristiwa tertentu atau dengan mendeteksi peristiwa dari waktu ke waktu. Aplikasi penjualan juga mencakup alat tambahan untuk mengelola beberapa saluran penjualan, dan kemampuan untuk mendefinisikan logika bawaan untuk mengontrol kapan transaksi dapat bergerak ke tahap berikutnya.

Platform ini juga mencakup fitur manajemen kampanye yang kuat. Selain kemampuan Apptivo untuk membuat template email dan mengirim email ke kontak Anda, Anda mendapatkan pemasaran email massal. Perusahaan dapat mengembangkan daftar kontak CRM yang ditargetkan untuk kampanye tertentu, yang untuknya mereka dapat membuat templat email khusus menggunakan perancang visual platform.

Tingkat penyesuaian ini juga meluas ke opsi bidang. Bidang Referensi Atribut memberi pengguna kemampuan untuk membentuk asosiasi khusus antara data dalam berbagai aplikasi Apptivo, seperti mengambil data CRM (seperti alamat bisnis atau ketentuan pembayaran) dan menampilkannya di aplikasi lain (seperti faktur). Jenis bidang baru lainnya adalah Formula Khusus, yang dapat digunakan untuk menghitung metrik seperti komisi penjualan berdasarkan jumlah kesepakatan tertentu. Opsi baru terakhir adalah Ketentuan Bidang, yang memungkinkan administrator membuat aturan alur kerja di dalam tata letak bidang - misalnya, membuat aturan visibilitas yang akan menyembunyikan atau menampilkan bidang dan bagian pada formulir berdasarkan input pengguna.

Kustomisasi ini membantu Apptivo menjembatani kesenjangan dengan Zoho CRM sambil menempatkannya lebih maju dari platform out-of-the-box seperti Pipedrive CRM dan NetSuite OneWorld.

Tip Daya: Kondisi Bidang Kustom

Jika Anda ingin karyawan Anda menyukai perangkat lunak, Anda harus tetap sederhana. Pastikan Anda memanfaatkan alat konfigurasi Apptivo yang kuat untuk menyempurnakan setiap detail untuk perusahaan Anda. Anda tidak perlu menjadi seorang programmer untuk membuat perubahan rumit pada sistem; hanya butuh sedikit waktu dan pemikiran untuk mengurangi kekacauan, menggunakan terminologi yang benar, menegakkan aturan bisnis, dan memfasilitasi tindakan untuk tim Anda.

Salah satu bidang utama yang harus dilihat adalah di Tata Letak Utama tempat Anda dapat memilih bidang mana yang ada di setiap aplikasi Apptivo dan bagaimana bidang itu ditampilkan kepada pengguna Anda. Saat menentukan seperti apa profil kontak, manfaatkan Ketentuan Bidang, yang memungkinkan Anda membangun alur kerja yang memandu setiap pengguna saat mereka memperbarui detail dalam CRM.

Katakanlah seorang karyawan sedang memasukkan petunjuk baru ke dalam sistem. Pada titik ini, ia hanya perlu memasukkan detail kontak. Anda dapat membuat bidang lainnya terlihat secara kondisional, sehingga hanya ditampilkan saat diperlukan. Anda dapat menambahkan bidang untuk jenis layanan (Pengiriman, Konsultasi, Distribusi) dan kemudian menunjukkan kepada pengguna set detail yang diperlukan berikutnya ketika mereka memilih jenis.

Anda dapat membangun seluruh alur kerja Anda menggunakan alat-alat seperti ini dan membiarkan perangkat lunak memandu pengguna Anda melalui setiap langkah proses bisnis Anda.

Pelaporan dan Integrasi Pihak Ketiga

Daftar perangkat lunak yang kompatibel Apptivo relatif singkat, tetapi itu karena hampir tidak ada apa pun yang tidak dapat diselesaikan secara asli di dalam Apptivo. Opsi pihak ketiga termasuk Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral, dan Dropbox. Integrasi RingCentral memberi pengguna kemampuan untuk secara otomatis membuat panggilan masuk ke CRM dengan kontak yang sesuai, atau membuat panggilan keluar dengan mengklik nomor telepon kontak.

Apptivo menawarkan begitu banyak fungsi sehingga Anda dapat melakukan setiap aspek bisnis Anda dalam aplikasi ini. Namun, jika Anda menggunakan perangkat lunak akuntansi atau manajemen proyek yang terpisah, Anda mungkin berharap dapat mengintegrasikan alat-alat ini daripada memindahkan semuanya ke Apptivo. Misalnya, Anda tidak dapat mengimpor file dari perangkat lunak akuntansi lain, jadi Anda harus mulai dari awal jika Anda memilih untuk menggunakan fitur faktur Apptivo. Integrasi pihak ketiga adalah tempat Salesforce bersinar dengan ekosistemnya yang masif.

Ada versi aplikasi Apptivo untuk Android dan iPhone. Seperti semua hal lain tentang Apptivo, aplikasi seluler dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Sebelumnya, Apptivo memiliki aplikasi terpisah untuk beberapa fungsi seperti faktur atau dukungan, tetapi pada 2019, semua fungsionalitas seluler berada dalam satu aplikasi.

Dukungan obrolan sangat responsif, dan ini merupakan plus besar yang tersedia 24 jam sehari. Sebuah tombol kecil melayang di bagian bawah setiap halaman menawarkan Anda dukungan melalui obrolan, jadi bantuan tidak pernah jauh. Dukungan telepon juga tersedia 24 jam sehari untuk paket Ultimate, tetapi paket lain memiliki jam dukungan telepon terbatas. Anda juga dapat menghubungi perusahaan melalui email atau media sosial (akun Twitter jauh lebih aktif daripada halaman Facebook).

Apptivo juga memiliki kontrol keamanan granular untuk tindakan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna yang berbeda di setiap aplikasi dalam CRM. Selain mengontrol data, laporan, dan akses ke bidang, Apptivo menawarkan kontrol atas kemampuan pencarian dan semua tindakan individu di dalam aplikasi. Administrator dapat membatasi akses untuk melakukan operasi massal, menghapus catatan, mengirim email kontak, melihat catatan, dan mengimpor atau mengekspor data kontak.

One-Stop Customizable CRM

Apptivo adalah alat CRM do-it-all tanpa semua ukuran untuk semua. Meskipun memiliki fungsionalitas produk berbiaya lebih tinggi seperti Salesforce, Anda dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda yang tepat, menyesuaikannya saat bisnis Anda berubah dan tumbuh.

Fleksibilitas inilah yang menjadikannya solusi satu atap untuk hampir semua organisasi, terlepas dari ukurannya. Semua ini menghasilkan Apptivo Choice Editor kami untuk perangkat lunak CRM, yang dibagikan dengan Zoho CRM dan Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.