Ulasan & peringkat Insightly crm

Insightly CRM mulai dari $ 29 per pengguna per bulan, yang berada di tengah-tengah, dari segi biaya, alat manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang kami lihat untuk bisnis kecil hingga menengah (SMB). Seperti kebanyakan program yang menargetkan UKM, Insightly memiliki antarmuka yang sangat intuitif sehingga Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan uang untuk pelatihan. Tapi itu membedakan dirinya dengan menggabungkan fitur untuk mengumpulkan data dan memasukkannya ke aplikasi lain dalam portofolio Anda. Itu tidak cukup menawarkan kemampuan fitur pemenang Pilihan Editor CRM kami termasuk Apptivo CRM dan Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Namun, ini masih merupakan penawaran yang kuat dan layak dipertimbangkan untuk perusahaan yang ingin memeras data pelanggan mereka.

Anda harus memeriksa fitur Insightly dengan hati-hati, karena mungkin cukup untuk organisasi Anda. Produk berfungsi ganda sebagai CRM dan alat manajemen memimpin, dan fitur manipulasi datanya mencakup kemampuan manajemen proyek yang dapat membantu dalam kampanye penjualan dan pemasaran yang kompleks. Secara keseluruhan, apa yang dilakukan Insightly CRM, sangat baik, dengan beberapa peringatan - terutama, bahwa tidak memiliki luasnya laporan dan dasbor khusus yang akan Anda temukan dalam paket seperti Salesforce Sales Cloud Professional dan Zoho CRM.

Harga CRM Insightly

Insightly memiliki empat tingkatan harga: Gratis, Plus, Profesional, dan Perusahaan. Uji coba 14 hari gratis dari paket Profesional juga tersedia.

Paket gratis ini menawarkan fungsionalitas terbatas hanya untuk dua pengguna, tetapi Anda tidak mendapatkan integrasi MailChimp atau sinkronisasi kontak dan kalender Google. Tingkat Plus ($ 29 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun, $ 35 bulan ke bulan) mencakup 2.500 email per hari, penyimpanan 10GB, 100.000 catatan, dan 250 bidang khusus.

Tingkat Profesional ($ 49 per pengguna per bulan ditagih setiap tahun, $ 59 bulan ke bulan) meningkatkan batas penyimpanan hingga 100GB, 5.000 email, 500 bidang khusus, dan 250.000 catatan. Jika itu tidak cukup, $ 99 per pengguna per bulan langganan Perusahaan ($ 129 bulan ke bulan) menawarkan 250GB penyimpanan yang lebih besar kepada perusahaan, 10.000 email, 1.000 bidang khusus, dan 500.000 catatan. Paket Profesional dan Perusahaan menampilkan tiga opsi tambahan dengan harga khusus: paket keberhasilan yang disesuaikan, layanan profesional, dan dukungan API pengembang.

Insightly CRM tidak menawarkan pengembalian uang, bahkan untuk bagian yang tidak terpakai dari rencana tahunan Anda. Setelah Anda membatalkan, Anda masih memiliki akses ke akun hingga akhir bulan untuk mengekspor data Anda. Perusahaan juga menyediakan sesi pemindaian kartu nama, branding kustom, dan orientasi untuk semua tingkatan kecuali paket gratis.

Uji coba gratis tidak memerlukan informasi kartu kredit, jadi tidak ada risiko lupa membatalkan dan kemudian ditagih. Namun, di akhir uji coba, Insightly CRM akan menghapus data Anda (Anda dapat mengekspornya sebelumnya).

Satu hal yang harus dipertimbangkan oleh organisasi menengah hingga yang lebih besar adalah Insightly memberi harga pada dukungan produk secara terpisah. Semua paket berbayar termasuk dukungan standar, yang berbasis email, dan akses ke pusat bantuan online dan forum komunitas Insightly.

Dukungan premium dikenakan biaya $ 1.500 per tahun dan memberikan 10 sesi pelatihan, perwakilan akun khusus, dan dukungan telepon dan email, yang terakhir dengan waktu respons 4 jam. Tingkat dukungan Ultimate ($ 3.000 per tahun) mencakup 30 sesi pelatihan, dukungan telepon prioritas, waktu respons 1 jam pada permintaan email, dan perwakilan akun yang lebih senior. Ini juga termasuk akses ke fitur-fitur baru ketika mereka tiba. Akhirnya, ada tingkat dukungan Admin, yang biayanya $ 10.000 setahun. Untuk itu Anda mendapatkan sesi pelatihan tanpa batas, semua barang dukungan dari tingkat Ultimate, dan onboarding dan kustomisasi sarung tangan putih dari staf pendukung Insightly.

Karena Insightly CRM dapat melakukan begitu banyak hal, itu mungkin sedikit berlebihan pada awalnya. Tab Beranda aplikasi memiliki beberapa tugas prebuilt untuk memandu pengguna baru melalui dasar-dasarnya.

Layout Facebook seperti Insightly CRM segera terasa akrab, dengan bagian depan dan tengah umpan Aktivitas Terbaru setelah masuk dan tautan navigasi di sisi kiri. Anda dapat memfilter umpan menurut jenis aktivitas dan pengguna, dan dengan cepat melihat email yang baru dikirim atau memantau kemajuan anggota tim tertentu. Panel navigasi menghubungkan Anda dengan tugas, kontak, organisasi, prospek, peluang, proyek, email, dan laporan tim Anda. Tampilan daftar Insightly memungkinkan pengguna untuk memilih bidang mana yang ingin mereka tampilkan dan mana yang ingin mereka gunakan sebagai filter, termasuk bidang khusus. Pengguna bisa mendapatkan notifikasi waktu nyata di aplikasi web.

Pengguna, Kontak, dan Manajemen Pimpinan

Menambahkan pengguna dan tim semudah mengklik Pengaturan Sistem di bawah menu tarik-turun di sudut kanan atas, lalu mengklik Pengguna atau Tim. Administrator dapat memberikan izin khusus kepada pengguna, dan secara otomatis menetapkannya ke berbagai prospek atau kontak baik secara manual atau melalui proses alur kerja.

Untuk membuat arahan, klik tab Timbal di panel navigasi, lalu tombol Timbal merah baru di bagian atas halaman. Ada juga tombol tambah (+) di tengah atas setiap halaman yang dapat Anda gunakan untuk menambahkan catatan. Setiap entri yang Anda buat di Insightly CRM - apakah proyek, prospek, atau apa pun - disebut sebagai catatan. Ketika Anda menambahkan catatan baru, Anda dapat mengatur kontrol privasi untuk semua orang, hanya pembuat catatan, atau anggota tim tertentu. Anda dapat membuat catatan terperinci dan menautkannya ke satu atau lebih proyek, kontak, organisasi, dan bahkan catatan lain.

Insightly CRM memiliki alat yang membuat kode HTML yang dapat Anda masukkan ke situs web Anda untuk membuat formulir web yang secara otomatis akan menarik responden ke kontak atau daftar prospek Anda. (Catatan: Meskipun ini berfungsi pada domain khusus WordPress, tidak mungkin untuk situs yang dihosting oleh WordPress, dan Google Sites memerlukan beberapa penyesuaian.)

Selain informasi kontak yang biasa, Anda dapat memasukkan data untuk arahan seperti status dan sumber mereka (rujukan, formulir web, dll.). Ketika prospek memenuhi syarat sebagai pelanggan yang mungkin, mereka "dikonversi" dan dipindahkan ke kategori Peluang (dengan organisasi dan nama individu di bagian atas). Pada titik inilah mereka menjadi Kontak. Layar navigasi yang dapat disesuaikan memungkinkan pengguna melihat dan mengedit detail rekaman tanpa mengklik dari hasil pencarian mereka.

Layar Beranda menampilkan semua aktivitas terbaru. Informasi tentang setiap kontak dan kontak tersedia pada tab termasuk riwayat kontak, catatan, file terlampir, tugas, dan acara. Anda mendapatkan akses ke banyak informasi, tetapi aplikasi seperti Zoho CRM menunjukkan semua data tentang kontak pada satu layar, yang bisa cocok dengan beberapa pengguna dengan lebih baik.

Insightly CRM mencakup aturan penugasan memimpin yang menggunakan logika untuk menetapkan suatu wilayah, mengimpor arahan dari konferensi atau pameran pekerjaan, atau mengotomatiskan penugasan memimpin oleh individu atau tim. Pengguna dapat menambahkan aturan penetapan lead melalui formulir web saat mengimpor lead dari file CSV, file Microsoft Excel, atau melalui antarmuka pemrograman aplikasi Insightly (API).

Idenya adalah untuk memudahkan manajer penjualan untuk mengoordinasikan penugasan memimpin melalui cara otomatis untuk menjaga tim penjualan tetap pada tugas. Saat mengonfigurasi aturan, Anda dapat memilih dari bidang memimpin default Insightly atau bidang khusus apa pun yang Anda buat. Kemudian Anda menetapkan kriteria aturan untuk diterapkan ke tim atau beberapa pengguna tertentu. Satu-satunya tangkapan adalah bahwa fitur ini hanya tersedia untuk tingkatan Profesional dan Perusahaan. Dengan alat seperti Infusionsoft, otomatisasi timbal semacam ini dimasukkan ke fitur dasar CRM, meskipun pada titik harga awal yang jauh lebih tinggi.

Insightly juga memungkinkan terciptanya jalur pipa dan set aktivitas, seperti halnya platform penjualan lainnya yang digerakkan pipa seperti Pipedrive CRM dan PipelineDeals. Saluran pipa adalah serangkaian langkah yang dapat Anda tetapkan untuk memastikan tenaga penjualan Anda mengikuti proses yang sama. Jika Anda berulang kali melakukan tugas yang sama, jalur pipa memungkinkan Anda melacak kemajuan secara visual sekilas. Namun, Insightly hanya memungkinkan Anda membuat saluran pipa untuk peluang (prospek yang dikonversi) dan proyek. Insightly telah menambahkan opsi opsi tampilan Kanban untuk saluran pipa, sehingga pengguna dapat dengan mudah menyeret dan menjatuhkan item ke berbagai tahap.

Atau, Anda dapat membuat Set Kegiatan, yang merupakan serangkaian tugas untuk setiap tahap. Berbeda dengan saluran pipa, Anda dapat menghasilkan Set Kegiatan untuk prospek, peluang, dan kontak, serta organisasi dan proyek. Anda dapat menambahkan Set Aktivitas secara manual ke satu lead atau grup lead. Anda juga dapat mengatur agar pemicu Set secara otomatis pada tahap berikutnya dari pipeline, tetapi sekali lagi, ini hanya berfungsi untuk peluang atau proyek.

Salah satu fitur yang paling berguna dari alat manajemen memimpin adalah kemampuan untuk mengotomatisasi respons awal sehingga Anda dapat menjangkau banyak pelanggan sekaligus. Insightly memungkinkan Anda mengatur otomatisasi alur kerja melalui serangkaian formulir sederhana. Misalnya, Anda dapat mengatur untuk mengirim email ke semua arahan yang baru dibuat secara otomatis, dan mengirim tindak lanjut seminggu kemudian jika mereka tidak merespons.

Insightly baru-baru ini menambahkan dashboard visualisasi data dengan akses ke lebih dari 80 laporan, dashboard, dan Kartu Insight yang telah dikonfigurasikan sebelumnya. Filter biasa tersedia untuk dasbor ini, termasuk peran, industri, dan profil pelanggan. Kartu Insight menampilkan informasi tambahan tentang sebuah catatan. Yang satu memperlihatkan cuaca dan waktu lokal rekaman, dan yang lainnya mendeteksi rekaman duplikat sehingga Anda dapat membersihkan database Anda.

Pelaporan dan Integrasi Pihak Ketiga

Insightly menghasilkan laporan berdasarkan pengguna, organisasi, kategori, tahap pemipaan, dan banyak lagi. Sangat mudah untuk melihat ke mana waktu dan uang tim pergi dengan laporan bawaan ini. Seiring dengan produktivitas, Insightly juga dapat melacak apakah penerima telah membuka email. Jika anggota tim mengirimkan tindak lanjut ke klien baru, siapa pun di tim yang memiliki akses dapat mengklik email untuk melihat apakah penerima telah membukanya. Seperti tipikal dengan perangkat lunak pelacakan email, ini tidak akan berfungsi jika penerima telah menonaktifkan gambar dalam email mereka.

Integrasi dengan Microsoft Power BI menambahkan intelijen bisnis yang mendalam (BI) ke pelaporan CRM Insightly. Untuk mengambil keuntungan dari ini, Anda akan memerlukan akun untuk alat BI gratis dari Microsoft, sehingga Anda dapat menghubungkan Power BI ke Insightly melalui setiap kunci unik API Insightly akun CRM (terdaftar di Pengaturan Pengguna di bawah ikon kanan atas dasbor Insightly Anda).

Power BI kemudian mengambil data CRM Insightly dan mengisi dasbor dengan data pelaporan seperti perkiraan peluang, nilai tingkat menang, dan metrik produktivitas untuk penyelesaian proyek dan tugas. Setiap laporan Power BI memiliki mode edit untuk menambahkan lebih banyak visualisasi data atau memilih bidang CRM yang ditarik dari Insightly. Integrasi ini dijalankan dengan baik dan membawa kemampuan pelaporan dan analisis Data Besar ke platform yang, sampai sekarang, sangat ringan di bagian depan itu. Pelaporan bawaan Insightly artinya jika dibandingkan dengan Salesforce dan Zoho CRM, tetapi Power BI membuat jumlah yang besar.

Sebagian besar bisnis sudah menggunakan beberapa jenis perangkat lunak produktivitas. Alih-alih mengharapkan pengguna untuk meninggalkan yang sudah dikenal, Insightly CRM juga berintegrasi dengan baik dengan alat yang sudah Anda gunakan, seperti Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Kalender Google, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Proposal, QuickBooks, Xero, dan Zapier.

Salah satu ketukan terbesar kami di Insightly adalah integrasinya yang goyah dengan Google G Suite dan kurangnya penerusan email otomatis. Namun, bilah samping Insightly untuk Gmail mengatasi banyak kekurangan platform di area itu. Bilah samping adalah ekstensi Chrome yang memberi pengguna akses ke semua data CRM Insightly langsung dari kotak masuk Gmail. Dengan menarik bilah samping, Anda dapat melihat kontak dan mengarahkan informasi dengan opsi untuk menyimpan email, mengakses daftar tugas Insightly, dan membuat atau mengedit catatan kontak dari dalam Gmail. Tombol Simpan ke Insightly hanya setengah langkah untuk penerusan email otomatis, tetapi bilah samping adalah tambahan sederhana dari Toko Web Chrome yang secara signifikan meningkatkan pengalaman keseluruhan bekerja dengan Insightly bersama dengan G Suite.

Insightly menawarkan aplikasi iPhone, iPad, dan Android yang menyediakan beberapa alat praktis seperti pemindaian kartu nama (menggunakan manusia sebenarnya untuk transkripsi) dan widget. Sayangnya, kemampuan surel mereka sangat kurang - Anda tidak dapat mengirim surel pada aplikasi seluler atau memeriksa untuk melihat apakah penerima telah membaca surel yang Anda kirim dari PC Anda.

Meskipun Anda tidak dapat melakukan semua hal di ponsel yang dapat Anda lakukan di desktop (aplikasi seluler Apptivo CRM jauh lebih menawarkan), ada peningkatan belakangan ini. Insightly telah meningkatkan kapabilitas manajemen alur kerja selulernya dengan menambahkan fitur Pipeline dan Activity Set ke aplikasi Android dan iOS. Saat menambahkan atau mengedit peluang utama atau proyek di aplikasi seluler, pengguna kini dapat memilih Pipeline dan memperbarui entri ketika peluang atau proyek berlanjut ke tahap selanjutnya. Untuk mengubah Pipeline atau stage, edit record yang Anda lihat dengan mengetuk Pipeline dan stage stage dan memilih stage baru. Saat tahap menyertakan Set Kegiatan, Anda akan diminta untuk mengonfigurasi tanggal dan tugas seperti pada aplikasi desktop Insightly.

Untuk menerapkan Set Kegiatan di ponsel untuk memicu tugas dan acara berbasis template yang terkait dengan proyek atau peluang, ketuk tab Terkait dalam sebuah proyek dan kemudian ikon Plus (+), dan pilih set aktivitas yang sesuai termasuk tanggal mulai dan berakhir serta penerima pengalihan. Insightly juga meningkatkan pencarian seluler dengan ikon yang menunjukkan tugas, kontak, peluang, atau filter pencarian organisasi. Untuk perusahaan dengan ratusan pengguna, Insightly memiliki integrasi dengan alat sistem masuk tunggal (SSO) seperti OneLogin, AuthO, atau Manajemen Identitas Okta.

Dukungan Insightly sangat membantu dan mudah diakses. Selama uji coba kami, kami menghubungi perusahaan dengan pertanyaan melalui email dan menerima respons yang memuaskan dalam waktu 24 jam. Kami juga menerima satu panggilan telepon dari perwakilan Insightly yang dengan sabar menjawab semua pertanyaan dan menindaklanjutinya melalui email beberapa jam kemudian. Dukungan perusahaan dapat diakses tanpa menjadi sombong.

Fitur Cukup, Harga Hebat

Jika Anda mencari cara untuk merampingkan dan mengatur jaringan klien dan karyawan Anda, Insightly CRM adalah pilihan tepat. Mungkin perlu sedikit membiasakan diri, tetapi setelah waktu yang singkat, sistem akan memperbarui kontak dan menghubungkan proyek untuk Anda tanpa banyak bantuan sama sekali.

Insightly CRM menggabungkan beberapa alat menjadi satu dasbor, sehingga semua aspek bisnis Anda ada di satu halaman. Biaya berlangganan tampaknya merupakan harga kecil untuk membayar kenyamanan semacam itu. Namun, Anda bisa mendapatkan lebih banyak fungsionalitas dengan harga yang sama dengan CRM Pilihan Editor kami, atau lebih banyak kemampuan untuk menyesuaikan dasbor dan alur kerja Anda dengan Pilihan Editor kami yang lain Zoho CRM dan Tenaga Penjualan Cloud Salesning Sales Cloud Lightning Professional. Tetapi Insightly CRM adalah platform yang intuitif, terjangkau, dan mudah digunakan yang mungkin cocok untuk bisnis Anda.