Video: 8 Tips Cara Sukses Manajemen Waktu | Time Management (Oktober 2024)
Sebagian besar perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) membutuhkan setidaknya beberapa pengalaman teknologi dasar. Untungnya, sistem yang lebih baru dan lebih intuitif sedang dibangun untuk membantu pemula teknologi mendapatkan yang terbaik dari data pelanggan dan karyawan. Berharap untuk bersaing dengan para petinggi industri seperti Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition, dan Zoho CRM Professional Edition adalah Contactually CRM, solusi yang mudah digunakan yang lebih dari sekadar mengganti harga yang lumayan, dengan banyak fitur menarik.
Selain kegunaannya, Contactually CRM terintegrasi dengan ribuan aplikasi, layanan pelanggannya tidak ada duanya, dan sudah dimuat sebelumnya dengan banyak templat berguna. Kami telah menyusun daftar berikut untuk memandu Anda melalui beberapa fitur ini, dan untuk membantu Anda memaksimalkan akun Contactually CRM Anda.
1. Buat Template Email
Kecuali Anda dalam bisnis penjualan mesin waktu, mode komunikasi utama Anda dengan klien adalah email. Daripada mengetik "Apa yang bisa saya lakukan untuk menempatkan Anda di mobil baru hari ini?" lagi dan lagi, mengapa tidak membuat beberapa templat email untuk mempercepatnya? Ini adalah proses sederhana yang hanya membutuhkan beberapa langkah.
Pertama, buka halaman "Pengaturan" di dasbor Anda. Klik "Template Email" dan kemudian pilih "Tambahkan Template Email." Anda akan ingin memilih "Template Email Baru." Secara kontak akan meminta Anda untuk memberikan beberapa informasi di sini. Anda harus membuat nama untuk templat Anda serta baris subjek dan salinan tubuh. Klik "Simpan." Perpustakaan templat yang dimuat sebelumnya disertakan dengan akun Anda, jadi, jika Anda sangat malas dan ingin pintasan untuk pintasan Anda, cukup gunakan salah satu dari ini untuk berkomunikasi dengan kontak Anda.
2. Mengotomatiskan Kampanye Email Massal
Jangan buang waktu membuat email yang dipersonalisasi untuk setiap prospek yang Anda temui. Dengan Contactually CRM, Anda dapat membuat kampanye otomatis untuk sekelompok penerima yang telah ditentukan sebelumnya yang terhuyung-huyung di irama pilihan Anda. Begini cara kerjanya: Bayangkan Anda baru saja bertemu 20 prospek di pameran dagang. Daripada mengirim masing-masing tindak lanjut ke masing-masing penerima, atau BCC-ing mereka pada email umum yang sama, Anda dapat membuat kampanye massal yang mengirimkan mereka email tindak lanjut yang sama, tetapi dengan masing-masing nama mereka ditambahkan ke bidang pengantar.
Yang paling keren tentang fitur ini adalah Anda juga dapat membuat serangkaian email tambahan yang mengikuti email pengantar. Ingin check-in setelah 30 hari untuk melihat apakah mereka tertarik dengan demo? Email kedua Anda di seri akan otomatis mati setelah periode waktu yang telah ditentukan telah berlalu. Berikut cara mengaturnya: Buat urutan template email yang mengikuti irama dan nada yang ingin Anda gunakan dengan grup prospek baru Anda.
Setelah template Anda dibuat, klik "Program" di layar beranda dashboard Anda. Pilih "Tambah Program Baru." Anda akan diminta untuk menambahkan templat email ke langkah pertama program Anda. Tambahkan salah satu templat yang baru saja Anda buat. Di samping setiap templat, Anda akan diminta untuk memasukkan jumlah hari yang ingin Anda lewati sebelum email berikutnya dikirimkan; lakukan ini untuk setiap templat email dalam seri. Klik "Simpan" untuk setiap email. Setelah Anda membuat seluruh program, klik "Saya Selesai Mengedit." Untuk menambahkan kontak ke program ini, buka halaman profil setiap kontak. Pilih program yang baru saja Anda buat dari menu drop-down, dan kemudian klik "Simpan."
3. Tambahkan Kalender Google Anda
Buka "Pengaturan, " pilih "Tambah Kalender." Pilih "Hubungkan, " yang dapat Anda temukan di sebelah logo Google. Ketika Anda ditanya apakah Anda ingin memiliki akses offline ke akun email ini, klik "Terima." Sekarang, Anda dapat melihat kalender Anda di dalam dasbor Contactually CRM.
Bagian terbaik tentang fitur ini: Anda akan dapat melihat riwayat pertemuan yang Anda lakukan dengan kontak Anda. Ini akan membantu memberikan sedikit konteks dan perspektif tentang hubungan Anda dengan klien sebelum menuju ke pertemuan penting.
4. Impor Microsoft Excel Spreadsheet
Baru mengenal CRM Secara Kontak? Nah, Anda tidak ingin memasukkan semua kontak lama Anda ke dalam sistem, dan karyawan magang Anda sedang sibuk minum kopi. Dalam beberapa langkah mudah, Anda dapat mentransfer seluruh spreadsheet Anda ke dalam sistem. Pertama, simpan spreadsheet Microsoft Excel Anda sebagai file CSV. Klik "Kontak" di dasbor Contactually CRM Anda. Pilih "Impor, " lalu pilih file Anda, dan klik "Kirim."
Anda harus memetakan bidang Anda ke setiap kolom spreadsheet. CRM Contactually biasanya akan mengenali bidang umum, seperti "Nama Belakang" atau "Nomor Telepon, " tetapi Anda harus memandu CRM Contactually ke nama kolom spreadsheet yang tidak biasa. Setelah Anda mendapatkan semua bidang Anda selaras antara spreadsheet dan CRM Secara Kontak, klik "Selesai Impor."
5. Bucket Kontak Anda
Bosan dengan menelusuri daftar kontak tanpa akhir untuk mencoba menemukan satu kelompok klien? Coba buat "Bucket" untuk mengatur daftar kontak Anda dengan lebih baik. Untuk melakukan ini, klik tab "Bucket" di dasbor Anda. Pilih "Tambah Bucket" dan beri nama grup baru Anda. Klik "Simpan."
Selanjutnya, masuk ke bagian "Kontak" di dasbor Anda. Klik "Unbucketed" di sisi kiri layar Anda. Pilih semua kontak yang ingin Anda tambahkan ke "Bucket." Setelah Anda memilih semua orang, pilih "Edit Bucket, " dan klik "Bucket" di mana Anda ingin menetapkan grup ini.
6. Buat Pipeline
Bahkan jika Anda membenci kata "pipeline" seperti saya, Anda mungkin memahami nilai yang dilayani pipa dalam membantu mengelola alur kerja CRM. Jika Anda melacak prospek atau mengelola penjualan, membuat saluran pipa di Contactually CRM dapat sangat bermanfaat bagi seluruh tim Anda. Berikut cara memulainya: Klik "Pipa" di bagian atas dasbor Anda. Pilih "Tambahkan Pipa." Anda akan diminta untuk memberi nama pipeline dan memberikan tahapan untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam alur kerja. Klik "Simpan."
Selanjutnya, Anda akan ingin memilih "Tambahkan Kesepakatan, " dan kaitkan kontak dan nilai moneter untuk setiap transaksi. Klik "Simpan" lagi. Secara kontak juga menyediakan pipa stok dengan sistem, jadi Anda bisa menggunakan salah satunya jika pipa yang Anda coba proyeksikan tidak unik.
7. Simpan Pencarian Anda
Anda sudah memasang dan memprogram semuanya. Sekarang Anda ingin dapat mengakses semuanya tanpa harus mengetikkan frasa pencarian atau mengklik tiga langkah di dalam dasbor. Dengan CRM Kontak, Anda dapat menyimpan pencarian Anda sehingga muncul dalam satu menu di halaman "Kontak" Anda.
Untuk melakukan ini, lakukan pencarian di halaman "Kontak" Anda. Setelah pertanyaan Anda dijawab, klik "Simpan Pencarian Saat Ini." Anda akan diminta menyebutkan nama pencarian Anda. Beri nama dan klik "Simpan."
8. Buat Tim
Jika Anda ingin menghemat waktu berharga dengan berkomunikasi dengan lebih dari satu rekan kerja sekaligus, buat tim. Ini akan memungkinkan Anda untuk berbagi kontak, saluran pipa, dan template tanpa harus menggandakan dan melipatgandakan pekerjaan Anda. Untuk membuat tim, klik ikon "Pengaturan" Anda. Pilih "Pengguna" dan klik "Tambahkan Pengguna Baru." Masukkan informasi pengguna Anda dan tekan "Simpan." Ini secara otomatis akan membuat tim baru. Jika Anda ingin menambahkan anggota baru ke tim, ulangi proses yang sama tetapi, alih-alih mengklik "Pengguna, " klik "Tim" untuk memulai proses.
