Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (Oktober 2024)
Bahkan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) terbaik tidak ada artinya jika tim penjualan Anda tidak tahu bagaimana menggunakannya. Apptivo CRM, alat yang hanya dapat disaingi oleh Salesforce.com dan Zoho CRM, bisa sulit digunakan jika Anda tidak tahu semua pintasannya. Itu mampu melakukan banyak hal; karena itu, ini dapat membingungkan dan mengintimidasi.
Untuk membantu Anda dan tim Anda meningkatkan alur kerja dan komunikasi, kami telah menyusun daftar tujuh tips dan trik bagus ini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Apptivo CRM yang tidak kami bahas di sini, lihat situs web Apptivo di mana Anda akan menemukan bagian FAQ lengkap dan blog yang penuh dengan informasi berguna.
1. Kirim Email Langsung ke Memimpin
Seorang tenaga penjualan tidak dapat melakukan pekerjaannya tanpa menjalin kontak dengan pelanggan yang tepat. Dengan Apptivo CRM, Anda dapat memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan email langsung dari antarmuka pengguna (UI). Begini caranya: Dari menu navigasi universal aplikasi, klik "Lainnya" dan kemudian pilih "Pengaturan."
Pada layar berikutnya, klik menu tarik-turun "Keamanan" dan pilih "Tindakan." Pilih opsi "Email" dan kemudian klik menu tarik-turun "Hak Istimewa". Klik "Buat Privilege." Ini akan membuat pop-up yang meminta Anda memasukkan nama dan deskripsi privilege baru. Masukkan informasi yang sesuai dan klik "Buat."
Selanjutnya, buka aplikasi Karyawan dalam Apptivo CRM dan pilih karyawan yang ingin Anda beri akses email.
2. Buat Template Email
Sekarang semua orang di tim Anda dapat menjangkau prospek, membantu mempermudah hidup mereka dengan membuat templat email. Tidak hanya mereka akan dapat mengirim lebih banyak pesan dari sebelumnya, Anda akan menghemat banyak adonan perusahaan di gugatan carpal tunnel.
Untuk memulai, klik tombol "Email" pada panel navigasi sebelah kiri. Selanjutnya, klik ikon "Lainnya" dan pilih "Pengaturan." Di sini, Anda akan melihat opsi "Templat Email" di sisi kiri dasbor. Klik "Buat." Anda akan diminta untuk membuat email templat Anda. Klik "Buat" lagi.
Sekarang, ketika Anda pergi untuk membuat konsep email yang sebenarnya, Anda dapat memilih templat yang ingin Anda gunakan di bagian "Templat" di jendela email baru Anda.
3. Biarkan Pengguna Menghapus Peluang
Hei, Anda memenangkan beberapa, Anda kehilangan beberapa. Tidak setiap paus putih akan berubah menjadi sushi. Itu sebabnya penting bagi tim penjualan Anda untuk membersihkan peluang yang tidak akan ditutup. Lagi pula, Anda tidak ingin data yang tidak perlu menyumbat sistem CRM Anda. Dan Anda tidak ingin data hilang pada satu orang (kecuali orang itu berhutang uang kepada Anda).
Untuk memberi tim Anda hak istimewa untuk melakukan ini, buka aplikasi Peluang dalam Apptivo CRM. Klik ikon "Lainnya" dan pilih "Pengaturan." Anda kemudian akan mengklik menu drop-down "Keamanan" dan pilih "Tindakan." Pilih "Hapus" dan klik menu drop-down "Hak Istimewa".
Klik "Buat Privilege." Anda akan diminta untuk menambahkan nama dan deskripsi untuk hak istimewa baru. Lakukan dan kemudian klik "Buat."
4. Kustomisasi Tata Letak UI
Pastikan tim Anda melihat dengan tepat apa yang Anda perlu mereka lihat ketika mereka masuk setiap pagi. Tidak ingin umpan berita? Parit itu. Ingin semua orang melihat kalender tim sebelum mereka melihat yang lain? Bump ke atas.
Untuk menyesuaikan tata letak Apptivo CRM, klik nama akun Anda dan pilih "Preferensi." Selanjutnya, klik "Kolaborasi." Di sini Anda akan menemukan semua widget yang biasanya menempati bagian "Kolaborasi" dari UI Anda. Anda dapat menarik dan melepas salah satu widget ini dengan mengklik tiga titik di setiap sisi kiri widget dan memindahkan ikon ke tempat Anda ingin widget tersebut hidup. Ingin sepenuhnya menyingkirkan widget? Klik tombol hijau dan itu akan disembunyikan.
5. Kirim Email ke Banyak Penerima
Jika seseorang di tim Anda ingin menjangkau beberapa klien atau prospek sekaligus, fitur ini akan menghemat waktu. Buka aplikasi Pelanggan di bilah menu navigasi universal. Lalu, pilih "Semua Pelanggan."
Klik tombol "Tindakan Massal" dan pilih "Email." Buat konsep email Anda (atau gunakan templat), lalu klik tombol "Kirim", dan Anda siap melakukannya.
6. Buat Pengingat Tindak Lanjut
Sangat menyenangkan memiliki banyak data pelanggan. Anda dapat menggunakannya untuk mengirimi pelanggan penawaran tepat waktu, mencoba menjualnya, atau hanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Tetapi data itu tidak membantu jika Anda lupa mengirim pesan ketika perlu dikirim.
Dengan Apptivo CRM, Anda dapat membuat pengingat munculan. Begini caranya: Klik "Agenda Saya" dari sisi kiri UI Anda. Klik tombol "Buat" dan pilih "Tindak Lanjut." Pilih "Buat Tindak Lanjut, " masukkan informasi yang relevan, dan klik "Buat."
Tombol "Ingatkan Saya" selalu dimatikan secara default. Jika Anda ingin menerima pengingat munculan, pilih "Aktif, " lalu masukkan durasi pengingat, dan klik "Buat."
7. Hasilkan Daftar Pemimpin berdasarkan Industri
Jangan buang waktu mencari di seluruh database Anda untuk klien, prospek, dan prospek berdasarkan tempat kerja mereka. Cukup buat daftar prospek dengan memilih industri yang diinginkan.
Untuk melakukan ini, buka aplikasi Leads. Klik ikon "Laporan", lalu pilih "Leads by Industry, " dan pilih "Filter." Anda akan diminta untuk memilih industri mana yang ingin Anda targetkan dan seberapa jauh kembali ke dalam basis data yang ingin Anda tuju. Setelah Anda membuat pilihan ini, klik "Lihat Laporan." Klik "Ekspor" untuk melihat dokumen lengkap.
