Video: CRM wherever you are (Oktober 2024)
Jadi, Anda memutuskan untuk membeli perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM). Anda mungkin sudah memiliki ide bagus tentang vendor CRM yang ingin Anda ajak bekerja sama, apa yang ingin Anda bayar, dan bagaimana Anda ingin tampilan perangkat lunak Anda. Tetapi sebelum Anda menandatangani kontrak apa pun, penting bagi Anda untuk melihat melampaui nama-nama mencolok seperti alat CRM Pilihan Editor kami, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) dan Zoho CRM untuk menentukan apa yang sebenarnya Anda butuhkan dari penjualan dan alat layanan.
Misalnya: Saat berbicara dengan vendor, pastikan Anda bertanya tentang hal-hal seperti otomatisasi, penyesuaian dasbor, integrasi pihak ketiga, dan apakah mereka menawarkan aplikasi seluler Android dan iOS. Ini adalah fitur super penting yang, jika hilang, Anda akan berharap telah bertanya tentang sebelum membuat keputusan pembelian., Saya akan menjelaskan secara mendalam apa saja fitur-fitur penting itu dan mengapa Anda harus mempertimbangkannya untuk sistem Anda.
1. Kustomisasi Dashboard
Ini mungkin tidak tampak sebagai persyaratan utama, terutama untuk pemula CRM, tetapi pada akhirnya Anda akan ingin mengatur daftar dan data Anda dengan cara yang koheren yang khusus untuk bagaimana perusahaan Anda menggunakan perangkat lunak. Bayangkan membuka perangkat lunak Anda setiap pagi dan harus menggulir melewati dua atau tiga daftar yang tidak relevan dengan pekerjaan Anda. Ini akan menjadi pemborosan waktu yang konsisten dan menyebalkan. Dengan alat CRM terbaik di pasar, Anda akan dapat menyesuaikan hampir setiap aspek dasbor Anda.
Sebagai contoh: Salesforce.com SCPE memungkinkan Anda untuk tidak hanya mengatur apa yang Anda lihat ketika Anda masuk ke dashboard Anda, tetapi Anda juga dapat menambahkan, mengurangi, dan mengubah data dalam grafik Anda. Dengan Salesforce.com SCPE, Anda dapat mengklik pada file pengguna dan menambahkannya ke peluang baru, melihat catatan mereka, melihat informasi kontak, semua aktivitas terbuka, dan melihat riwayat aktivitas, email yang disimpan, dan file yang terlampir pada catatan. Kotak Pembaruan Status memungkinkan Anda menambahkan catatan tentang subjek Anda. Apa yang terbaik tentang fitur ini adalah Anda dapat dengan mudah menghilangkan salah satu dari bidang ini, menambahkan lebih banyak bidang, atau mengubah bidang ke isi hati Anda. Ini berarti Anda tidak akan terjebak menggulir semua data ini setiap pagi ketika sebenarnya yang Anda inginkan adalah informasi yang jika tidak akan dikubur.
Setiap vendor menangani kustomisasi secara berbeda. Beberapa vendor memungkinkan Anda melakukan perubahan sendiri. Beberapa mengharuskan Anda untuk bekerja dengan pengembang mereka untuk membuat penyesuaian. Bicaralah dengan calon mitra, tanyakan kepada mereka apa yang mampu mereka lakukan, dan pilih perusahaan yang cocok dengan alur kerja Anda.
2. Integrasi Pihak Ketiga
Salesforce.com memiliki pasar aplikasi pihak ketiga terbesar di antara penyedia CRM. Ini merupakan bantuan besar bagi siapa pun yang bisnisnya bergantung pada perangkat lunak perusahaan. Pikirkan tentang hal ini: Anda tidak ingin menambahkan sistem CRM baru ke rangkaian perangkat lunak yang ada jika sistem CRM tidak akan mentransfer data bolak-balik dengan sistem Anda yang lain. Salesforce.com SCPE menjalin hubungan baik dengan alat-alat seperti MailChimp, Intuit QuickBooks, dan Zendesk.
Zoho CRM juga mahir dalam hal tie-in pihak ketiga. Sistem terintegrasi dengan semua Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, kalender dan email Outlook, dan QuickBooks juga. Integrasi kedua perusahaan jauh melampaui perangkat lunak yang tercantum di sini, jadi pastikan Anda menjalankan seluruh daftar di situs web masing-masing perusahaan untuk menentukan mana yang paling masuk akal untuk bisnis Anda.
3. Jejaring Sosial
Platform Chatter Salesforce.com memungkinkan rekan kerja berkolaborasi dalam proyek-proyek dalam batas-batas antarmuka seperti Facebook. Pengguna dapat berbagi konten, memperbarui anggota tim tentang status proyek, atau memberikan informasi prospek dan prospek.
Demikian pula, Zoho CRM memiliki fitur yang memungkinkan kliennya memantau aktivitas sosial prospek dan prospek serta memanfaatkan peluang baru. Seperti HootSuite, Zoho CRM lebih mahir dalam mendengarkan sosial daripada jejaring sosial, tetapi juga memungkinkan anggota tim untuk mendapatkan informasi instan berbasis sosial dari Facebook dan Twitter tanpa harus meninggalkan alat CRM.
Jika kolaborasi tim dan komunikasi penting bagi perusahaan Anda, cari tahu apa yang ditawarkan calon vendor dan pilih berdasarkan apa yang akan membuat tenaga penjualan dan layanan Anda lebih produktif.
4. Aplikasi Seluler
Jika vendor CRM potensial Anda tidak memiliki aplikasi seluler, Anda mungkin harus melanjutkan. Jangan terima "Situs web kami dibangun dengan desain responsif" sebagai kompromi. Jika Anda ingin karyawan Anda memanfaatkan CRM saat bepergian, Anda akan ingin memberi mereka CRM suite yang aplikasinya menawarkan fungsionalitas penuh. Beberapa aplikasi menawarkan konten hanya-baca yang, cukup sederhana, tidak cukup baik.
Salesforce.com menawarkan aplikasi seluler untuk Android dan iOS. Aplikasi seluler pada dasarnya adalah replika aplikasi desktop. Aplikasi Android dan iOS Zoho CRM memungkinkan Anda melihat laporan, mengakses detail kontak, mengedit akun dan prospek, dan bekerja dengan laporan. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE, dan Zoho CRM semuanya menawarkan akses offline, yang sangat penting bagi pekerja yang telah mencapai titik mati Wi-Fi tetapi perlu mengakses data pelanggan yang penting.
5. Otomasi adalah Teman Anda
Kemampuan untuk mengatur pengingat dan mengirim otomatis email adalah penyelamat bagi sebagian besar bisnis. Pikirkan berapa banyak hari ulang tahun, kampanye, klien, prospek, prospek, dan peluang peningkatan yang harus Anda ingat jika sistem CRM Anda tidak menyediakan fungsi pengingat otomatis dan pengiriman otomatis. Anda akan sangat macet dengan menindaklanjuti semua komunikasi Anda yang menjulang sehingga Anda tidak akan punya waktu untuk menemukan, merawat, dan menutup penawaran baru.
Sayangnya, tidak setiap solusi menawarkan jenis otomasi yang Anda perlukan untuk terus bergerak maju. Faktanya, hanya tujuh dari 10 sistem CRM yang kami ulas yang menawarkan tingkat otomatisasi ini. Jadi, berhati-hatilah sebelum Anda membuat keputusan akhir.
