Siapa yang memenangkan pertempuran untuk cloud?

Vendor mana yang merupakan pemimpin dalam layanan cloud? Melihat berbagai laporan pendapatan dan penelitian vendor, mudah untuk menghasilkan sejumlah kandidat yang berbeda: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, bahkan IBM dapat mengajukan klaim itu. Mungkin hal termudah untuk dikatakan adalah bahwa konsep pendapatan cloud itu sendiri cukup berawan.

Amazon Web Services memiliki klaim kuat untuk menjadi pemimpin. Ini memelopori konsep "Infrastruktur sebagai Layanan" (IaaS) dan oleh semua akun, masih pemimpin yang jelas dalam kategori ini. Pada tahun lalu, Amazon telah membuat pendapatan cloud-nya sangat jelas, membagi hasil dari Amazon Web Services dari perusahaan yang lebih besar. Pada 2015, perusahaan itu membukukan pendapatan AWS $ 7, 9 miliar, $ 2, 4 miliar pada kuartal keempat. Sebagian besar dari ini untuk IaaS, tetapi dengan layanan baru seperti platform Lambda dan lingkungan pengembangan Lumberjack, garis antara Infrastruktur dan Platform sebagai Layanan (PaaS) semakin sulit dilihat.

Hampir semua analis yang saya ajak bicara berpikir bahwa Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) adalah pasar yang jauh lebih besar daripada Infrastruktur atau Platform sebagai Layanan, dengan beberapa mengatakan bahwa SaaS menyumbang lebih dari tiga kali lipat pendapatan dari gabungan IaaS / Pasar PaaS.

Dalam hal pendapatan, pemimpin yang jelas di antara para pemain SaaS murni adalah Salesforce. Pada kuartal yang berakhir 31 Oktober, ia melaporkan pendapatan $ 1, 7 miliar, dan mengatakan untuk tahun fiskal penuh (berakhir pada Februari), ia mengharapkan pendapatan sekitar $ 6, 6 miliar. Itu sedikit lebih kecil dari AWS, tetapi jauh lebih besar dari pemain SaaS murni lainnya seperti Workday, yang melaporkan pendapatan $ 305 juta pada kuartal yang berakhir 31 Oktober, atau NetSuite, yang melaporkan pendapatan $ 206 juta untuk kuartal keempat.

Microsoft menawarkan layanan PaaS dan IaaS seperti Azure, dan layanan SaaS seperti Office 365 dan Dynamics CRM. Di pasar IaaS / PaaS, hampir setiap analis sekarang percaya Azure adalah nomor dua yang jelas, meskipun secara signifikan di belakang AWS. Microsoft memecah angka yang dilaporkan dengan cara yang tidak benar-benar membuat pendapatan cloud-nya sepenuhnya jelas. Itu membagi segmen yang dilaporkan sebagai Produktivitas dan Proses Bisnis (yang mencakup Office, Office 365, dan Dynamics, keduanya sebagai perangkat lunak berlisensi tradisional dan cloud); Intelligent Cloud (yang meliputi Azure tetapi juga sebagian besar produk server tradisional, seperti Windows Server); dan Lebih Banyak Komputasi Pribadi, yang mencakup Windows dan Perangkat, antara lain. Microsoft mengatakan memiliki pendapatan sebesar $ 6, 7 miliar untuk Produktivitas dan Proses Bisnis pada kuartal keempat, tetapi tidak keluar Office 365 secara khusus kecuali untuk mengatakan bahwa pendapatan komersial Office 365 "tumbuh hampir 70 persen" sementara kategori secara keseluruhan turun 2 persen. Dalam kategori "Intelligent Cloud", Microsoft mengatakan memiliki pendapatan sebesar $ 6, 3 miliar. Tetapi tentu saja, angka-angka ini tidak benar-benar semua pendapatan cloud, karena mereka menyertakan beberapa paket perangkat lunak. Perusahaan itu memang mengatakan "cloud komersial" (yang mencakup penawaran SaaS dan IaaS / PaaS) berada pada tingkat $ 9, 4 miliar, naik lebih dari 70 persen tahun ke tahun. Jadi dengan ukuran itu, AWS memberikan persaingan yang jelas untuk pendapatan cloud terbesar.

IBM menawarkan cara pandang yang berbeda. Ini melaporkan total pendapatan cloud untuk tahun $ 10 miliar, yang mungkin menempatkannya di atas, tetapi itu termasuk apa yang disebutnya "penawaran dasar, " yang berarti perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan yang digunakan klien untuk membangun cloud mereka sendiri. Ukuran yang lebih sebanding adalah pendapatan "sebagai layanan", yang menurut IBM adalah $ 4, 5 miliar untuk tahun ini. Ini harus mencakup hal-hal seperti layanan hosting SoftLayer dan Paem Bluemix-nya.

Di antara pemain tradisional besar lainnya, SAP melaporkan sekitar $ 710 juta dalam "langganan dan dukungan cloud" pada kuartal keempat, termasuk aplikasi seperti SuccessFactors dan Concur, sementara Oracle mengatakan memiliki pendapatan $ 484 juta untuk layanan SaaS dan PaaS, dan $ 165 juta untuk Layanan IaaS pada kuartal yang berakhir 30 November, dengan total bisnis cloud $ 649 juta.

Akhirnya, ada Google, yang menawarkan layanan Google Cloud PaaS / IaaS dan bisnis Apps-nya. Perusahaan induk Alphabet tidak memberikan angka spesifik untuk cloud, melainkan menggabungkannya dalam kategori Lain, bersama dengan hal-hal seperti Google Play store dan perangkat keras Nexus. Segmen itu menyumbang pendapatan $ 2, 1 miliar pada kuartal tersebut, naik 24 persen dari tahun ke tahun. Saya telah melihat perkiraan cloud untuk Google berkisar dari $ 400 juta hingga $ 1 miliar, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui jumlah sebenarnya - jika itu benar-benar besar, Google kemungkinan akan mengungkapkannya. Google baru-baru ini mendirikan unit bisnis terpisah yang berfokus pada Public Cloud.

Apa yang membuat ini sangat menarik adalah seberapa cepat pasar cloud tumbuh: Amazon mengatakan pendapatan AWS-nya naik 69 persen pada 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Microsoft mengatakan pendapatan Azure (yang tidak pecah secara terpisah) tumbuh 140 persen pada kuartal ini. Hari ini, terlepas dari semua hype di sekitar cloud, sebagian besar aplikasi perusahaan tetap di server tradisional, di pusat data perusahaan; dan hampir semua orang berharap bahwa semakin banyak aplikasi ini akan bermigrasi ke cloud selama beberapa tahun ke depan.

Memang, saya baru-baru ini menghadiri sebuah acara di mana CEO Oracle Mark Hurd meramalkan bahwa pada tahun 2025, 80 persen aplikasi produksi akan berada di cloud, sementara juga memprediksi bahwa dua suite akan memiliki 80 persen pasar SaaS, menunjukkan bahwa Oracle dan Microsoft akan menjadi dua pemimpin. Jelas, Salesforce dan SAP setidaknya mungkin akan berbeda pada bagian penilaian tersebut. Tetapi keyakinan bahwa sebagian besar - meskipun tidak semua - aplikasi akan bermigrasi ke cloud adalah yang hampir setiap vendor, analis, dan bahkan pelanggan yang saya temui setuju. Jadi pertempuran untuk supremasi cloud harus berlanjut, dengan kemampuan baru, fitur baru, dan lebih banyak kompetisi.